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Pubblica utente / contatto

Nuovo contatto

Compila i dati, scegli la relazione principale e aggiungi tutti i ruoli. I campi fiscali e bancari si adattano al ruolo scelto.

Dati anagrafici
Recapiti
Indirizzo
Relazione principale
Classificazione

Compilata da sola: si può correggere a mano e la correzione resta.

Per questo tipo di scheda è «Contatti».
Se manca quella giusta puoi aggiungerla: vale subito per tutti.
Tag trasversali per filtrare in fretta. Alcune si accendono e si spengono da sole (scadenze, garanzie, servizi ricorrenti).
Quando la scheda sta a cavallo di due mondi: un cliente e il servizio che riceve.
Determina come si fattura: partita IVA e SDI per il B2B, codice fiscale per i privati, Codice Univoco Ufficio e split payment per la Pubblica Amministrazione.
Un contatto può avere più ruoli: un fornitore può essere anche cliente.
Calcolato dalle transazioni: senza movimenti recenti il contatto diventa inattivo ed entra nelle campagne di riattivazione.
Assegnato da solo alla prima classificazione: è la chiave con cui si legano listini, fatture e redditività.
Immagine e allegati
Trascina un'immagine, incollala (Ctrl+V) o sfoglia
Trascina, incolla (Ctrl+V) o scegli un'immagine.
Trascina i file, incollali (Ctrl+V) o sfoglia
Qualsiasi formato: trascina i file, incollali o sfoglia.

Ruoli che questa persona ricopre

I campi fiscali e bancari si adattano automaticamente al ruolo scelto.

Collegamenti con altre schede

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